Настройка CRM
Подбираем CRM под задачу и настраиваем так, чтобы менеджеры работали в ней каждый день: воронки, поля, права, перенос данных и интеграции с сайтом, почтой, телефонией, 1С и тендерным ботом.
Этапы сделки по тому, как реально продаёт ваш отдел: отдельные воронки для розницы, опта, тендеров и сервиса.
Только нужные поля: что менеджеру видно сразу, что обязательно заполнить, что считается само.
Кто видит чужие сделки, кто может удалять и выгружать базу. Руководитель видит всё, менеджер своё.
Клиенты, сделки и история из Excel или старой CRM. Переносим на копии и сверяем до перехода.
Заявки с сайта, почта, телефония, мессенджеры, обмен с 1С, тендерный бот: всё приходит в CRM само.
Инструкция с экранами вашей CRM и разбор на ваших сделках. Отвечаем на вопросы после запуска.
Подбираем под задачу и бюджет. Работаем с облачными CRM и ставим свою на ваш сервер.
CRM становится центром, куда сами приходят заявки, звонки, письма, заказы и тендеры. Схемы общие, настраиваем под ваш отдел.
Сначала разбираем, как сейчас продаёт отдел, и только потом настраиваем систему. Данные переносим на копии и сверяем до перехода.
Заявка из любого канала сразу становится сделкой с ответственным и задачей. Руководитель видит, кто и когда с ней работал.
Смотрим, как сейчас продаёт отдел: этапы, роли, отчёты, где теряются заявки.
Предлагаем CRM под задачу и бюджет, считаем стоимость владения.
Воронки, поля, права, автоматические задачи и отчёты.
Данные из Excel или старой CRM на копии, сверка, затем переход.
Сайт, почта, телефония, мессенджеры, 1С и тендерный бот.
Инструкция, разбор на ваших сделках, ответы на вопросы после запуска.
Стоимость считаем под задачу: число воронок, перенос данных и интеграции. Доработки и интеграции: 2 500 ₽ в час, от 10 часов 2 250 ₽ в час.
Зависит от задачи. amoCRM удобна для продаж и мессенджеров, Битрикс24 объединяет CRM с задачами и документами, EspoCRM на вашем сервере обходится без абонплаты за пользователей. Подбираем после разбора ваших продаж.
Нет, настраиваем Битрикс24 сами, без партнёрского статуса. Подписку или лицензию вы оплачиваете разработчику Битрикс24 напрямую, а настройку, интеграции и обучение делаем мы.
Да. Ставим EspoCRM или коробочный Битрикс24 на ваш сервер: настраиваем защиту, резервные копии и обновления. Данные остаются у вас.
Да. Переносим клиентов, сделки и историю на копии, сверяем количество и выборочно содержимое и только потом переключаем отдел.
Да. Новые тендеры будут приходить в отдельную воронку готовыми сделками с полями закупки и задачей к сроку подачи.
Делаем аудит: какие поля и этапы лишние, где теряются заявки, что не автоматизировано. Затем наводим порядок без потери истории.
Формы CRM, API и готовые модули, поля и источник заявки, дубли контактов, согласие на обработку данных, очередь при сбоях.
ПодробнееСтатьиОблако или свой сервер, воронки и права, интеграции с сайтом, телефонией и 1С, персональные данные и перенос базы.
ПодробнееСтатьиИсточники тендеров, словарь фраз и стоп-слова, склейка дублей, поля сделки в CRM и задачи к сроку подачи.
Подробнее